康宁杰瑞2019年12月12日港股上市

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2019年11月28日，康宁杰瑞生物制药(09966)上市路演。据销售文件指,其招股价介乎9.1-10.2港元元，拟发行1.794亿新股,相当于扩大后股份20%，其中1.615亿股(90%)为国际发售，1794万股(10%)为香港公开发售，募资规模为16.33-18.3亿港元（约2.09-2.34亿美元），估值有望达到10.45亿美元~11.7亿美元，另有15%超额配股权，令募资可增至18.77-21.04亿港元，每手1000股，入场费约10302.79港元。这是自今年9月港股新股市场回暖后，第五家进行首次公开募股（IPO）的未盈利生物医药公司。港股的生物医药板块正在逐渐成型，自2019年至今，已有七家未盈利的生物医药公司在港上市。

康宁杰瑞此次引入7名基石投资者，涉资1.33亿美元(约10.37亿港元)，相当于此次以招股价中间价计募资57%。详情如下:基石投资者认购金额(亿美元)：1、Matthews Fund认购2800万美元 2、MSAL认购1500万美元 3、LakeBleu Capital(清池资本)认购1500万美元 4、OrbiMed(奥博资本)认购2000万美元 5、Greenwoods(景林资产)认购2000万美元6、绿叶制药认购500万美元 7、Taikang(泰康)认购3000万美元，共:1.33亿美元(约10.37亿港元)。

康宁杰瑞此次募资所得，75%用于重点项目的开发，包括50%用于KN046、20%用于KN026、5%用于KN019；15%用于苏州建新的生产及研发设施；10%用于一般营运资金。

康宁杰瑞将于12月2-5日公开招股，12月5日定价，12月12日挂牌，保荐人为富瑞、摩根士丹利、中信里昂。